AU-Победа Волдеморта (ПВ), общая вводная для всех последующих эпизодов этого ответвления.

Альтернативное развитие событий. Лили Поттер замешкалась и не стала защищать своего сына, Гарри Поттер был убит вместе с отцом 31 октября 1981 года
Вскоре после этого в ходе операции ПС по захвату Министерства пали ключевые фигуры министерского сопротивления: Аластор Грюм, Бартемиус Крауч-ст., Кингсли Брувстер, большая часть членов Ордена Феникса. Миллисента Багнольд, взятая под империус, сложила полномочия в пользу Джейсона Яксли. Через год она будет убита на границе Бельгии и Германии. Ключевые посты Министерства заняли Пожиратели Смерти.
Альбус Дамблдор был официально отстранен от должности Попечительским Советом, Хогвартс простоял закрытой школой в осаде несколько месяцев и пал. Дамблдор был убит.
28 декабря 1981 после проведения внеочередного экстренного съезда по британскому вопросу, Международная Конфедерация Магов  официально признала новое правительство Британии.

* * *

Британией управляет Верховный Совет, состоящий из трех магов, избираемых коллегией глав департаментов. Совет руководит страной исходя из воли Темного Лорда.
Состав Верховного Совета в 1982-1995гг: Джейсон Яксли, Рейнальф Лестрейндж, Максимиллиан Мальсибер.

Пожиратели Смерти легализованы как организация и переименованы в Вальпургиевых Рыцарей. Теперь это официальный тайный отдел Министерства Магии, подконтрольный лично Темному Лорду (в первую очередь) и Верховному Совету (во вторую очередь), не подотчетный ведомству Отдела Правопорядка. Этот отдел совмещает функции внутренней полиции в Министерстве, разведки и контрразведки; возглавляет Вальпургиевых Рыцарей Беллатриса Лестрейндж.
Темные искусства официально полностью легализованы (зелья, магия, артефакты и ритуалы), разрешено применение и продажа в свободном доступе сыворотки правды, зелья «глоток живой смерти» и других зелий из ранее «запрещенного» списка. В связи с этим реорганизован и отдел Обеспечения Правопорядка: ОМП занимается бытовыми преступлениями, аврорат – преступлениями с особо тяжкими последствиями.
Темномагические существа более не считаются особо опасными. Вампирам, оборотням, дементорам и некоторым другим тварям разрешено жить в магических поселениях, работать с магами и преподавать. Многие магические существа получили официальные трудовые права. Учет магических существ более не обязателен; создана общая комиссия по правам существ, сотрудничающих с магами.

Статут о Секретности, маггло-магическая война и положение нечистокровных волшебников

06.04.1983г. Статут о Секретности отменен как «позорное клеймо на истории магического сообщества». Возможная негативная маггловская реакция отныне не является основанием для того, чтобы волшебники скрывались. Магам Британии полностью обеспечивается свобода перемещения по территории Британии; разрешено творить волшебство вне зависимости от присутствия магглов. Нападение на магглов не считается преступлением.
Маггловский мир воспринимает неожиданное появление волшебников и волшебства на своих улицах как акт агрессии. Маргарет Тэтчер, пытавшаяся примирить стороны и призвать новое правительство магической Британии к переговорам, убита 28 апреля 1983. Королева Елизавета II разрывает  дипломатические отношения с магами. Британия закрывает границы, объявлено военное положение; начинается маггло-магическая война.
Война с магглами велась силами нежити – оборотней, дементоров, вампиров; в рейдах также активно участвовали обливиаторы и боевые маги.
К 1987-у все было кончено. Маггловское сопротивление сдалось, и остатки немагического британского населения, не съеденные нежитью в ходе войны, были переселены в отдельный магически огражденный регион. Что с ними стало дальше – не афишируется.

На этом фоне значительно ухудшается положение нечистокровных волшебников. «Отпрыски недочеловека»  и «грязнокровки» теперь классифицируются как родственники врагов, навечно заклеймившие себя связью с полу-людьми.
С 1 июня 1983г. нечистокровные волшебники не могут занимать должности в Министерстве. В исключительных случаях возможна система патронажа – специальная коллегия принимает решение о вступлении нечистокровного волшебника в должность, если за него получилось не менее 3 чистокровных волшебников, не состоящих с ним в близком родстве.
Демократические настроения под запретом, лояльное отношение к магглам и магглорожденным порицается и высмеивается.

Внешняя политика

На международной арене открытое маггло-магическое противостояние в Британии не могло не вызвать резонанс. Принудительное раскрытие магглам магического мира было воспринято преимущественно негативно, МКМ призывало Министров Магии к миру и переговорам со своими маггловскими коллегами-главами стран. По всему миру начались акции протестов волшебников, вдохновленных «освобождением» от необходимости скрываться и требующих свои страны пойти по британскому пути. Многие политики небезосновательно видели в этих волнениях руку магического правительства Британии.
Угроза международной маггло-магической войны стремительно нависала над миром. Маггловские правительства вооружались; Франция, США и Норвегия первое время предоставляли маггловским войскам Британии финансовую и военную поддержку. Желая избежать международной маггловской операции, МКМ приняло решение «сдать» Британию. Во всех странах начали работу команды обливиаторов, и… и маггловский мир забыл о существовании такой страны. Англия, Шотландия и Ирландия исчезли с физических карт мира; политики забыли об альянсах, волшебниках Британии, и планета Земля, за исключением редких «необъяснимых» случаев, погрузилась в шаткое – и очевидно недолгое, - подобие мира.

Школа Хогвартс

Директор Хогвартса: Антонин Долохов.
С приходом нового директора изменилась и общая атмосфера в школе. В некотором смысле Хогвартс вернулся к старым традициям: возращена система телесных наказаний, проступки наказываются значительно более строго, чем при директорствовании Дамблдора. В чем-то, напротив, был сделан шаг вперед: Темные Искусства свободно изучаются, Запретная Секция стала общедоступной; занятия по Чарам, Трансфигурации и Зельям получили дополнительные часы практики, а факультативные Древние Руны стали обязательным предметом. Также теперь в Хогвартсе в обязательном порядке изучают Темные искусства (вместо ЗОТИ), появились  новые факультативные дисциплины Основы Создания Артефактов (ОСА) и Ритуалистика.
Учреждены молодежные исследовательские организации, участие в которых поощряется. Из фонда Попечительского Совета ежегодно выделяется финансирование (гранты) на 3 наиболее перспективных проекта.
В новый Хогвартс принимаются только чистокровные студенты. Полукровным студентам, уже учившимся в школе, было разрешено доучиться, магглорожденные же были исключены.